Cloud CRM

Projekte

Verwalten Sie Ihre Projekte mit den Projektmanagement Funktionen. Protokollieren Sie Ausgaben und Stundenlisten. Sie können mehrere Teammitglieder einzelnen Tasks zuweisen. Bei Fertigstellung erledigt das CRM die Rechnungserstellung an Ihre Kunden.

Rechnungen

Erstellen Sie hochprofessionelle und saubere Rechnungen. Senden Sie direkt aus dem CRM die Rechnung inklusive erstelltem PDF an Ihre Kunden. Steuersätze sind frei wählbar. Wiederkehrende Rechnungen mit monatlichen oder jährlichen Zeitraum frei wählbar. Die Rechnungen werden automatisch vom System generiert.

Angebote

Erstellen Sie Ihre Angebote im System blitzschnell und einfach. Ihre Kunden können Angebote direkt per Weblink einsehen und akzeptieren. Einfache Konvertierung von Angebot zu Rechnung. Sie können festlegen ob Kunden mit, oder ohne Login in den Kundenbereich gelangen.

Leads

Mit Kan Ban haben Sie immer die Übersicht und Kontrolle über Interessenten und offene Angebote. Dateianhänge - Interessent zu Kunde - Notizen - Import von Email. Mit dem Lead Management den Fortschritt aktueller Projekte im Blick.

Ausgaben

Zeichnen Sie Firmenausgaben auf. Mit den wiederkehrenden Ausgaben berechnet das System laufend und automatisch die Ausgaben. Die wählbaren Zeiträume für wiederkehrende Ausgaben sind: Tage, Wochen, Monate, Jahre. Ausgaben können an Kunden weiterverrechnet werden.

Zahlungen

Integriertes Zahlungssystem. Die Zahlungserfassung ist für verschiedene Währungen ausgelegt. Paypal und Stripe Zahlungen werden automatisch erfasst. Record and receive payments in different currencies. Zahlungsberichte können automatisch oder manuell als PDF generiert werden.

Support Tickets

Ein voll einsatztaugliches Ticketsystem mit vordefinierten Automatischen Antworten. Private Interne Tickets, Notizen, mehreren Mitarbeitern zuweisbar, Dateianlagen, Ticket Stati, Prioritäten, Knowledgebase.

Knowledge Base

Erstellen Sie Ihre eigene Produktwiki oder FAQ System. Artikel aus der Knowledgebase können im Kundenbereich eingebunden werden.

Aufgaben

Im System können globale als auch Projektbezogene Aufgaben erstellt werden. Aufgaben können mehreren Mitarbeitern zugewiesen werden. Kommentar und Beobachtersystem ist vorhanden.

Calendar

Have clear view of all your company events, invoice expiry dates, contracts expiration, estimate expiration, tasks finish date

Individuelle Felder

Sollte im CRM einmal ein Datenfeld für Ihre speziellen Bedürfnisse fehlen, so können Sie dieses selbst hinzufügen, und so das System beliebig erweitern.

Reporting

Reports über Reports - Verkauf - Augaben - Artikelreport - Reports nach Kunden oder Mitarbeitern. Ausgaben / Einnahmen. Gesamteinnahmen nach Wochen oder Monaten.

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